Cendre se transforme chaque jour plus en chèvre, et Hazel n'est toujours pas redevenue humaine... Les deux sœurs doivent absolument trouver au plus vite un moyen de canaliser ce pouvoir ! Une nouvelle ennemie ! Comme à leur habitude, Cendre et Hazel trouvent sur leur route plus de problèmes que de solutions, à commencer par l'agaçante Esmée, apprentie de leur mère, qui cherche à les défier.