Après avoir quitté les terres de la tribu de l'eau, Yona et sa bande se dirigent vers la tribu de la terre et arrivent dans un village situé non loin de la frontière avec le Kai. Ils y font la rencontre d'un jeune garçon prénommé Kalgan. Coincé dans le pays de Kôka, Yona et ses comparses l'aident à passer la frontière. Mais que vont-ils trouver de l'autre côté, dans le Kai du sud ?