Depuis toujours, la famille de la jeune Shinko vit dans une petite ville de campagne. Bercée par les récits de famille depuis sa plus tendre enfance, la fillette aime imaginer le passé lointain de sa ville pendant la période Heian (794-1185). Un jour, une nouvelle camarade de classe nommée Kiiko, venue de Tokyo, s'installe en ville. Les deux fillettes se lient vite d'amitié et se trouvent impliquées dans un étrange incident vieux d'une centaine d'années. Commence alors un été plein d'imaginaire où la poésie de la campagne rejoint parfois la dureté de la vie quotidienne.