Un petit garçon nage comme un poisson sans avoir jamais appris à nager. Il passe son temps avec sa mère qui semble très bien connaître la mer et ses habitants. Une nuit, il surprend son papa dissimulant une peau de phoque et se souvient d'une légende selon laquelle les phoques seraient en fait des hommes. Le lendemain matin, sa maman a disparu...