En 208 après J.C., trois royaumes rivaux se disputent la Chine. Au Nord, le premier ministre Cao Cao utilise l'Empereur Han dans l'espoir d'anéantir le royaume du Sud-Ouest dirigé par Liu Bel, l'oncle de l'Empereur. Mais Liu dépêche Zhuge Liang, son meilleur conseiller pour convaincre le royaume de Wu, en particulier le vice-roi Zhou Yu, réputé pour son audace militaire, d'unir leurs forces contre Cao Cao.